2011年のヒガヒット作「FICTION」から焼く1年2ヶ月ぶりの新譜。タイトル曲「Midnight」、「美しい夜さ」が先行公開され熱い反応を得ています。この2曲以外にも長い間待った甲斐のある曲の数々を収録。

01.Midnight（星が泳ぐ晩）
02.美しい夜さ
03.僕ではない
04.君に会いたくなれば
05.君が眠る日

■発売日:2012／07／24
■仕様:CD1枚（5曲）／韓国輸入盤

※韓国輸入盤には日本語歌詞カードは付属していません。

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